登陆

国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)发行结果公告

admin 2019-09-26 231人围观 ,发现0个评论

   证券代码:601211 证券简称:国泰君安公告编号:2019-087

  国泰君安证券股份有限公司

  非公开发行2019年永续次级债券(第一期)发行结果公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会《关于国泰君安证券股份有限公司发行永续次级债券有关意见的复函》(机构部函[2019]1740号)同意,公司获准发行规模不超过人民币200亿元的永续次级债券

  根据《国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)募集说国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)发行结果公告明书》,国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过50亿元(含50亿元),发行价格为每张人民币100元,于本期债券第5个和其后每个付息日,发行人有权按面值加应付利息(包括所有递国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)发行结果公告延支付的利息及其孳息)赎回本期债券。本期债券采用网下面向合格机构投资者询价的方式非公开发行。

  本期债券发行工作已于2019年9月23日结束,实际发行规模人民币50亿元,最终确定本期债券的票面利率为4.20%,在债券存续的前5个计息年国泰君安证券股份有限公司非公开发行2019年永续次级债券(第一期)发行结果公告度内保持不变,若发行人不行使赎回权,自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率

  特此公告。

  国泰君安证券股份有限公司

  董事会

  2019年9月24日

mua

(责任编辑:DF515)

请关注微信公众号
微信二维码
不容错过
Powered By Z-BlogPHP